退職・異動・長期不在で、技術が失われる可能性のある方はいますか。
いるいない不明
氏名・役職・おおよその時期
技術継承営業資料表紙01VISIT CHECK & SALES MANUAL
技術継承営業訪問チェックシート
営業マニュアル
最初の候補は兵庫シューズ。宮永が関係を生かして協力相談を行う。
訪問のゴールは受注ではなく、一工程を試作してよいか確認すること。
この資料の
使い方2〜6ページを訪問時に記入し、7〜9ページを営業の進行基準として使う。
使い方2〜6ページを訪問時に記入し、7〜9ページを営業の進行基準として使う。
技術継承営業資料訪問チェックシート0201 / 基本情報まず、会社と
まず、会社と
今回の相談背景を確認する。
会社名
訪問日・場所
先方参加者・役職
当社参加者
紹介者・接点のきっかけ
今回聞いている相談内容・協力をお願いする理由
会社・現場の状況
従業員30人未満30〜100人101〜300人301人以上単一拠点複数工場海外拠点あり未確認
主な事業・製品・顧客
兵庫シューズへの最初の一言
「新しい技術継承サービスを検証しており、まず一工程だけ、現場で役立つ形にできるか一緒に確かめさせてください。」
技術継承営業資料訪問チェックシート0302 / 継承リスク誰の、どの仕事が、
誰の、どの仕事が、
止まると困るか。
その人にしかできない工程・調整・判断はありますか。
多い一部あるない不明
工程・設備・製品名・作業頻度（製靴：型紙・裁断・縫製・接着・仕上げ等）
その仕事が止まると、何が起こりますか。
生産停止品質低下安全上の問題納期遅延不良増加監査・法令対応
最近の実例・現在の代替方法
引き継ぐ人と、教育に使える時間はありますか。
決まっている候補のみ未定
後継者・現在の習熟度・教育可能期間
緊急度今すぐ半年以内1年以内情報収集
技術継承営業資料訪問チェックシート0403 / 残す内容手順だけでなく、
手順だけでなく、
判断と異常対応を聞く。
確認する内容現状聞き取ったこと
標準の作業手順あるない古い
調整する数値・加減文書化口頭のみ
良品・不良の判断基準明確人による
安全・異常の前兆・止める基準明確経験頼み
失敗後の復旧方法ありなし
現在ある資料
紙の手順書PDF写真動画検査記録設備条件表不具合・復旧記録教育記録何もない未確認
最も残す価値が高い「判断」
技術継承営業資料訪問チェックシート0504 / 運用・次の一歩誰が見て、誰が守り、
誰が見て、誰が守り、
次に何を確認するか。
見る人・後継者
製造部品質管理部保全部管理者のみ
主な利用者・教育対象者
見る場所
工場内PCタブレット複数拠点社外から
主な利用場所
社内のIT・更新体制
Microsoft 365Google Workspace社内サーバー・NAS不明
情報システム担当・更新責任者
機密・撮影制限
撮影不可工程あり社外持出不可閲覧部署を限定NDA必要
撮影・掲載承認者／OEM先・ブランド・型・材料・第三者情報
先方窓口
当社担当
技術継承営業資料訪問チェックシート0605 / 実施・決定条件作れるかではなく、
作れるかではなく、
社内で進められるかを確認する。
優先する理由
生産停止を防ぐ品質・安全を守る納期・顧客対応教育時間を減らす
停止時間・発生頻度・年間影響・期限
協力できる人と時間
熟練者が協力可能後継者が参加可能安全責任者が確認撮影時間を確保可能
協力者・確保できる時間・停止可能時間
社内の決定経路
現場責任者経営者・役員情報システム購買・法務
提案責任者・最終決裁者
予算・希望時期
予算確保済み検討中未定補助金も検討
予算感・開始希望・完了期限
制作開始前の必須条件
技術内容の正しさを承認する人、機密範囲、公開後の更新責任者の3点が未定なら、先に決定方法を整える。
技術継承営業資料営業マニュアル0701 / 訪問の進め方45分で、
45分で、
課題と次の確認を決める。
完成品の売り込みではなく、一工程を小さく試すための協力相談だと伝える。
退職予定、一人依存工程、後継者の有無を確認する。
標準作業、調整、良否判定、異常対応、復旧方法を聞く。
誰が、どこで、何の端末から見るか。機密とIT担当者も確認する。
診断、試作、IT確認のうち、相手の負担が少ない一歩だけ決める。
宮永が最初に聞く質問「今、特定の方に判断が集中していて、残しておきたい工程はありますか。」製靴では、型紙・裁断・縫製・接着・仕上げ・検査の順に例を出し、該当する一工程だけを聞く。
技術継承営業資料営業マニュアル0802 / 聞き方の基準作るものより先に、
作るものより先に、
困りごとの大きさを聞く。
具体的な出来事
「最近、その人がいない時に困ったことはありますか。」
判断の理由
「どこを見て、いつ条件を変えていますか。」
失敗と復旧
「失敗の前兆と、元に戻す手順を教えてください。」
経営への影響
「止まった場合、納期・品質・売上にどう影響しますか。」
してはいけないこと
- 最初から動画・サイト・価格の説明を長くする
- すべての工程を一度に残す提案をする
- 機密情報をその場で持ち帰ろうとする
- 技術内容の正しさをTALKだけで判断する
- IT環境が不明なまま公開方法を約束する
営業の判断基準相手が話した時間を7割、自分が説明した時間を3割以内にする。
技術継承営業資料営業マニュアル0903 / 提案とフォローいきなり全体を売らず、
いきなり全体を売らず、
一工程で価値を証明する。
対象者、止まる工程、既存資料、撮影可否を確認。
取材、短尺動画、共通原稿、確認用HTMLまでを小さく試作。
探せるか、再現できるか、更新できるかを確認し、継続範囲を別見積。
先だからこそ、通常作業と異常時の両方を余裕を持って記録できます。
手順書にない調整理由・失敗の前兆・復旧判断だけを確認します。
撮影範囲、保存先、閲覧部署を先に決め、持ち帰らない進め方も選べます。
全体見積ではなく、止まる影響が大きい一工程だけで費用対効果を見ます。
訪問後24時間以内記入済みチェックシート、未確認事項、次回の一歩を宮永へ共有する。